반도체 재고 급상승('23. 1월 산업활동 동향 요약)

3월 2일(목) 기재부가 발표한' 2023.1월 산업활동 동향'에 따르면 우리나라 반도체 재고가 26년 만에 최고를 기록했다는 소식입니다. 이와 아울러 '23.1월 산업활동 동향 보고서의 주요 내용을 살펴보겠습니다.

 

 

출처:mbc뉴스

 

 

 

● (생산) 전산업생산은 전월대비 0.5% 증가 - 광공업(2.9%)과 서비스업(0.1%) 등에서 생산이 증가

● (소비) 소매판매는 전월대비 2.1% 감소 - 음식료품, 의복, 승용차 등에서 판매가 감소

● (투자) 설비투자는 기계류 전월대비 1.4% 감소, 건설기성은 전월대비 1.8% 증가

● (경기) 동행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.4p 하락, 선행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.3p 하락

 

 

semi-conductor (사진:pixabay, Republica)

 

 

□ 전산업생산지수(계절조정·농림어업 제외) 전월대비 0.5% 증가

 

○ 전산업생산지수는 109.7(2020=100)로 전월보다 0.5% 증가했는데, 공공행정에서는 생산이 줄었으며, 광공업, 건설업, 서비스업에서 생산에서 생산이 늘어남.

- 전년동월대비로는 서비스업 및 건설업에서 생산이 늘었으나, 광공업 및 공공행정에서 생산이 줄어 0.8% 감소함.

 

 

 

□ 광공업

 

○ 광공업 부분은 반도체(-5.7%) 등에서 생산이 줄고, 통신·방송장비(111.0%), 자동차(9.6%) 등에서 생산이 늘어 전월대비 2.9% 증가로 나타남.

  ※ 통신장비는 휴대용 전화기, 휴대폰용 카메라모듈 등에서 생산 증가하였고 자동차는 하이브리드승용차, 기타 친환경차 등 친환경차 생산이 증가하였음.

- 전년동월대비로는 자동차(10.9%) 등에서 생산이 늘었으나, 반도체(-33.9%), 화학제품(-23.6%) 등에서 생산이 줄어 12.7% 감소함.

 

 

 

□ 제조업 생산

○ 제조업 생산은 반도체, 기계장비 등에서 줄었으나, 통신·방송장비, 자동차 등에서 늘어 전월대비 3.2% 증가함.

- 전년동월대비로는 자동차, 통신·방송장비 등에서 늘었으나, 반도체, 화학제품 등에서 줄어 13.2% 감소함.

 

 

< 전월대비 주요 증감업종 >

생산 증가 업종	생산 감소 업종
통신·방송장비(111.0%), 자동차(9.6%), 1차금속(6.7%)	반도체(-5.7%), 기계장비(-6.1%), 전자부품(-2.8%)

 

 

< 전년동월대비 주요 증감업종 >

생산 증가 업종	생산 감소 업종
자동차(10.9%), 통신·방송장비(35.4%), 의약품(16.7%)	반도체(-33.9%), 화학제품(-23.6%), 전자부품(-32.6%)

 

 

주요 업종별 제조업 생산지수(전년동월비) 비교 (출처:통계청)

 

 

 

□ 제조업 출하

 

○ 제조업 출하는 반도체, 기계장비 등에서 줄었으나, 자동차, 화학제품 등에서 늘어 전월대비 0.7% 증가함.

- 전년동월대비로는 자동차, 통신·방송장비 등에서 늘었으나, 반도체, 화학제품 등에서 줄어 9.8% 감소함.

 

○ 내수 출하는 전월대비 2.8% 증가, 수출 출하는 전월대비 1.8% 감소

- 전년동월대비로는 내수 출하는 6.6% 감소, 수출 출하는 13.6% 감소

 

< 내수 전월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 자동차(8.7%), 비금속광물(20.6%), 1차 금속(6.0%) 등

· 감소: 기계장비(-9.4%), 석유정제(-3.9%), 전기장비(-2.7%) 등

 

< 수출 전월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 자동차(11.0%), 전기장비(12.9%), 석유정제(11.1%) 등

· 감소: 반도체(-28.2%), 전자부품(-7.4%), 영상·음향기기(-45.3%)

 

 

 

□ 제조업 재고

 

○ 제조업재고는 전월대비 2.6% 증가, 전년동월대비 10.0% 증가함.

 

< 전월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 반도체(28.0%), 통신·방송장비(22.6%), 전자부품(10.1%) 등

· 감소: 컴퓨터(-53.6%), 1차 금속(-5.0%), 화학제품(-3.8%) 등

 

< 전년동월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 반도체(39.5%), 자동차(32.9%), 기계장비(11.3%) 등

· 감소: 1차 금속(-6.2%), 화학제품(-4.4%), 전자부품(-15.3%) 등

 

 

 

□ 제조업 생산능력 및 가동률

 

○ 제조업 생산능력지수는 전월대비 0.5% 감소, 전년동월대비 1.2% 감소함.

 

제조업생산능력지수(전년동월비) 추이(출처:통계청)

 

 

○ 제조업 가동률지수는 반도체, 전자부품 등에서 줄었으나, 자동차, 통신·방송장비 등에서 늘어 전월대비 3.9% 증가

- 전년동월대비로는 반도체, 화학제품 등에서 줄어 13.6% 감소함.

 

○ 제조업 평균가동률은 70.9%로 전월대비 2.6% p 상승함.

 

 

 

□  서비스업 생산 전월대비 0.1% 증가

 

○ 서비스업 생산은 금융‧보험(-5.0%) 등에서 줄었으나, 도소매(3.7%), 정보통신(3.1%) 등에서 생산이 늘어 전월대비 0.1% 증가함.

 

- 전년동월대비로는 전문‧과학‧기술(-1.3%) 등에서 생산이 줄고, 금융‧보험(10.0%), 도소매(5.4%) 등에서 생산이 늘어 5.9% 증가함.

 

 

< 전월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 도소매(3.7%), 정보통신(3.1%), 부동산(5.4%), 수도‧하수‧폐기물처리(14.8%), 보건‧사회복지(0.9%), 전문‧과학‧기술(0.9%), 사업시설관리‧사업지원‧임대(0.5%)

 

· 감소: 금융‧보험(-5.0%), 운수‧창고(-2.0%), 예술‧스포츠‧여가(-6.4%), 협회‧수리‧개인(-2.5%), 교육(-0.8%), 숙박‧음식점(-0.3%)

 

< 전년동월대비 주요 증감업종 >

· 증가: 금융‧보험(10.0%), 도소매(5.4%), 운수‧창고(11.2%), 보건‧사회복지(7.5%), 숙박‧음식점(9.0%), 예술‧스포츠‧여가(12.5%), 사업시설관리‧사업지원‧임대(5.6%), 부동산(6.0%) 등

 

· 감소: 전문‧과학‧기술(-1.3%), 정보통신(-0.5%)

 

 

서비스업 업종별 생산지수(전년동월비) 비교 (출처:통계청)

 

 

□  소비판매 전월대비 2.1% 감소

 

○ 소매판매액지수는 음식료품 등 비내구재(-1.9%), 의복 등 준내구재(-5.0%), 승용차 등 내구재(-0.1%) 판매가 모두 줄어 전월대비 2.1% 감소함.

 

- 전년동월대비로는 의복 등 준내구재(-5.8%), 가전제품 등 내구재(-3.5%) 판매가 줄었으나, 음식료품 등 비내구재(3.9%) 판매가 늘어 0.7% 증가함.

 

 

소매판매액지수(전년동월비) 추이 (출처:통계청)

 

 

 

○ (소매업태별 판매) 전년동월대비 무점포소매(-4.7%), 면세점(-37.6%), 전문소매점(-0.7%), 백화점(-2.5%)에서 판매가 줄었으나, 승용차·연료소매점(10.1%), 슈퍼마켓·잡화점(10.2%), 편의점(13.8%), 대형마트(4.3%)에서 판매가 증가함.

 

 

 

□ 투자 동향

 

○ (설비투자) 자동차 등 운송장비(15.9%)에서 투자가 늘었으나, 특수산업용 기계 등 기계류(-6.9%)에서 투자가 줄어 전월대비 1.4% 감소

-  전년동월대비로는 특수산업용기계 등 기계류(-4.6%) 및 선박 등 운송장비(-1.7%)에서 투자가 모두 줄어 3.9% 감소

 

○ 기계류 내수출하는 금속가공(11.8%) 등에서 늘었으나, 기계장비(-14.9%) 등에서 줄어 전년동월대비 8.9% 감소

 

○ 국내기계수주는 운수업 등 민간(-2.2%)에서 수주가 줄었으나, 전기업 등 공공(70.0%)에서 수주가 늘어 전년동월대비 4.2% 증

 

○ 건설기성(불변)은 일반토목 등 토목(-10.3%)에서 공사실적이 줄었으나, 비주거용 등 건축(5.9%)에서 공사실적이 늘어 전월대비 1.8% 증가

- 전년동월대비로는 토목(-10.9%)에서 공사실적이 줄었으나, 건축(4.5%)에서 공사실적이 늘어 0.9% 증가

 

○ 건설수주(경상)는 주택 등 건축(-41.0%)에서 줄었으나, 기계설치 등 토목(237.5%)에서 늘어 전년동월대비 7.7% 증가

 

 

 

□ 경기 동향

 

○ (동행종합지수) 동행종합지수는 서비스업생산지수, 내수출하지수 등이 증가했으나, 소매판매액지수, 수입액 등이 감소해 전월대비 0.2% 감소, 현재의 경기상황을 보여주는 동행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.4% 하락

 

○ (선행종합지수) 선행종합지수는 장단기 금리차, 재고순환지표 등이 감소했으나, 건설수주액, 코스피가 증가하여 전월대비 보합 수준을 나타냈으며, 향후 경기국면을 예고해 주는  선행종합지수 순환변동치는 전월대비 0.3p 하락

 

경기동행,선행 순환변동치(출처:통계청)

 

 

□ 마치면서

 

지금까지 2023년 1월의 산업활동 동향 보고서를 개략적으로 살펴보았습니다. 현재의 경기국면이나 향후 경기국면을 예고하는 경기동행지수 및 선행지수의 순환변동치가 모두 다 하락하고 있는 것으로 조사되었습니다. 특히, 2월 수출액이 작년보다 7.5% 감소하였으며, 반도체 재고율이 2023년 1월 기준 265.7%로 1997년 3월(288.7%) 이후 26년 만에 최고 수준을 나타내고 있어 수출 의존도가 높은 한국경제에 빨간불이 켜지고 있습니다. 반도체가 그동안 수출 주력품목이었음을 감안해 볼 때 올 상반기 경기 전망도 그리 밝지 않아 보입니다. 이와 관련하여 한국은행은 최근 경제전망에서 상반기 GDP 성장률 전망치를 기존 1.3%에서 1.1%로 하향조정하기도 하였습니다.